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1) Selecione a frase que melhor o descreve na hora de escolher um investimento:*
(a) Priorizo rentabilidade ainda que isso represente mais risco para a minha carteira de investimentos;
(b) Prefiro as opções que melhor combinem risco e retorno;
(c) Busco primeiro segurança, mesmo abrindo mão de rentabilidade.
2) O que você prioriza na hora de investir?*
(a) Rentabilidade e Diversificação;
(b) Segurança e Tranquilidade.
3) Como você define sua experiência com investimentos?*
(a) Nenhuma;
(b) Possuo conhecimento e experiência no mercado de renda fixa e fundos;
(c) Possuo algum conhecimento no mercado de renda variável e de derivativos;
(d) Possuo ampla experiência no mercado de renda variável e de derivativos.
4) Se algo inesperado acontecer na economia ou no mercado e o resultado for uma oscilação grande nos seus investimentos, qual a sua atitude?*
(a) Venderia imediatamente, não quero me manter exposto ao risco de ativos altamente voláteis no curto prazo;
(b) Entendo que estou exposto a este risco para determinados ativos, mas não para todo o meu patrimônio;
(c) Entendo que meu patrimônio está sujeito a flutuações dessa magnitude e não está 100% protegido.
5) Por quanto tempo pretende deixar o dinheiro investido?*
(a) Menos de 1 ano
(b) De 1 a 3 anos;
(c) De 3 a 5 anos;
(d) Acima de 5 anos.
6) Quais destes investimentos você já realizou no passado?*
(a) Nunca investi;
(b) Poupança;
(c) Previdência Privada;
(d) Títulos de RF;
(e) Fundos de investimento;
(f) Bolsa de Valores e derivativos.
7.i) Relacione sua carteira de investimentos atual por tipo de aplicação: FUNDOS DE INVESTIMENTOS*
Fundos Multimercado
Fundos de Renda Fixa
Fundos de Ação
Fundos Exclusivos
Fundos Imobiliários
ETF
Outros Fundos
Não Tenho
7.ii) Relacione sua carteira de investimentos atual por tipo de aplicação: RENDA VARIÁVEL*
Ações Brasileiras
BDRs
ADRs
Bolsas Americanas (NYSE)
Bolsa Americana (NASDAQ)
Outras Bolsas Internacionais
Não Tenho
7.iii) Relacione sua carteira de investimentos atual por tipo de aplicação: TÍTULOS DE RENDA FIXA*
Titulos Públicos (LFT, NTNB...)
CDBs
Debêntures
Letras de câmbio/financeira
LCI ou LCA
CRI ou CRA
Não Tenho
7.iv) Relacione sua carteira de investimentos atual por tipo de aplicação: PREVIDENCIA PRIVADA*
PGBL
VGBL
Outros
Não Tenho
7.v) Relacione sua carteira de investimentos atual por tipo de aplicação: DERIVATIVOS*
Opções Ações
Opções de Câmbio
Opções de Juros
Mercados Futuros
Operações a Termo
Empréstimos de Títulos
Não Tenho
8) Sobre os recursos investidos, quando pretende utilizá-los?*
(a) Nos próximos 6 meses;
(b) Nos próximos 12 meses;
(c) Não tenho necessidade de utilizar os recursos.
9) Qual é a sua formacão acadêmica *
(a) Ensino Fundamental;
(b) Ensino Médio;
(c) Ensino Superior;
(d) Pós Graduação, Mestrado ou Doutorado.
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Investir contém riscos e não existem garantias. Sempre procure um profissional certificado - Francisco Hulisses Dias - Analista CNPI 2220
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